Synchroniser les données des invités et des réservations ROLLER avec Salesforce (sur demande)

Obtenez une vue complète des réservations, visites et dépenses de chaque invité directement dans Salesforce. ROLLER Connect – CRM synchronise les profils des invités, les réservations, les produits et les paiements depuis ROLLER en temps quasi réel, afin que votre équipe puisse fidéliser et engager les clients sans changer de plateforme.

ROLLER Connect pour Salesforce est disponible sur demande pour les clients utilisant Salesforce. Pour synchroniser vos données ROLLER avec Salesforce, vous avez besoin du module ROLLER Connect – CRM. Pour en savoir plus, contactez votre gestionnaire de succès client ou l'équipe de support.

Comment fonctionne ROLLER Connect – CRM

Les fiches invités de ROLLER sont importées dans Salesforce en tant que comptes et contacts. Les réservations apparaissent en tant que commandes, avec tous les détails des transactions. Les données se synchronisent en temps quasi réel via des webhooks, afin que vos enregistrements Salesforce restent à jour au fil des réservations.

Les enregistrements dans Salesforce sont verrouillés pour éviter les conflits — les données des invités et des réservations sont gérées dans ROLLER et transmises à Salesforce, et non l'inverse.

Avant de commencer

Avant de commencer, assurez-vous de disposer des éléments suivants :

• ROLLER Connect – CRM activé pour votre organisation

• Votre organisation Salesforce connectée et configurée par l'équipe Formation & Implémentations de ROLLER

Ce qui se synchronise avec Salesforce

Une fois vos établissements connectés, ROLLER synchronise les données suivantes avec Salesforce :

• Invités > comptes et contacts

• Réservations > commandes (avec tous les détails des transactions)

• Produits (synchronisés en totalité lors de la première connexion de votre établissement ; les produits nouveaux ou mis à jour sont synchronisés lorsqu'ils sont ajoutés à des commandes)

• établissements

• Paiements

Organisation des comptes

Les comptes sont regroupés de l'une des deux façons suivantes :

• Par nom d'entreprise, si une entreprise est associée à la fiche invité dans ROLLER.

• Par code postal, en l'absence d'entreprise — tous les contacts ayant le même code postal sont regroupés sous un seul compte.

Si un invité utilise plusieurs adresses e-mail, ROLLER peut le faire correspondre par nom dans son compte code postal, offrant à votre équipe une vue unique de cet invité sur l'ensemble de ses visites et établissements.

Création des commandes

Les commandes sont créées dans Salesforce de trois façons :

1. Les transactions ROLLER standard — les réservations effectuées via le paiement en ligne, Venue Manager ou le point de vente créent automatiquement une commande dans Salesforce.

2. Opportunités d'événements de groupe — lorsqu'une opportunité d'événement de groupe dans Salesforce atteint le statut Closed Won, une réservation confirmée et une commande sont créées dans ROLLER et Salesforce.

3. Online Purchase Creates Opportunity — lorsqu'un invité achète un produit avec le champ Online Purchase Creates Opportunity activé, ROLLER crée à la fois une commande et une opportunité dans Salesforce. Cela donne à votre équipe commerciale une incitation à effectuer un suivi et à augmenter la valeur de cette réservation.

Lorsqu'une commande provient d'une opportunité, elle comporte un champ Opportunité qui renvoie directement vers celle-ci.

Que se passe-t-il lorsqu'une réservation est modifiée

Les modifications apportées dans ROLLER sont répercutées sur la commande Salesforce :

• Lorsqu'une réservation est annulée, le champ ROLLER Status de la commande devient Cancelled. La commande reste dans Salesforce plutôt que d'être supprimée.

• Lorsqu'une réservation est remboursée, une nouvelle transaction pour le montant remboursé est ajoutée à la commande dans Salesforce.

Synchroniser les produits avec Salesforce

Tous les produits sont synchronisés depuis ROLLER lors de la première connexion de votre établissement à Salesforce. Ensuite, lorsqu'une commande est créée dans Salesforce, le système associe automatiquement les lignes de commande aux produits existants. Si aucune correspondance n'est trouvée, le produit est ajouté automatiquement.

Ajoutez des produits à votre catalogue de prix Salesforce avant de les vendre dans des réservations Groupes & Événements. Votre équipe peut les ajouter manuellement ou en masse à l'aide de l'outil de synchronisation des produits dans Salesforce.

FAQs